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早班车 五分钟看懂全球市场，尽在早班车

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2018年11月27日

要闻美股大涨，纳指涨超2%，亚马逊涨超5%，苹果一度将全球最高市值个股宝座让给微软，原油盘中涨超3%。

媒体称意大利将调低赤字目标，意股涨超2%，10年期意债收益率创近两个月新低。

通用汽车明年或裁员14700人，关7个工厂，应对经济下行和贸易战；特朗普称不该怪贸易问题中国涂料。

俄乌爆发海上冲突，乌克兰总统签署戒严令，全国进入军事管制状态。

沙特11月石油产量1120万桶/日，再创新高。

日本制造业PMI创两年新低，德国信心指数连跌三个月。

媒体称首名基因人类在中国诞生，但经纪服务深陷罗生门，引发科学家强烈谴责，监管部门启动调查，上市公司深圳和美卷入“基因门”漩涡。

科创板挂牌名单已结束征集，安徽拟奖励上市民企200万。

四大行均已成立在巨大的产量上实现质的提升和高端材料产业化理财子公司：工行拟出资不超过160亿，可直投A股。

张勇全员信：阿里组织架构再升级，“大天猫”将亮相。

改革开放杰出贡献拟表彰对象：马云、马化腾、李彦宏、刘永好、李书福等上榜。

市场概述美股大涨，纳指涨超2%，科技股领涨，亚马逊涨超5%。苹果盘中曾转跌，一度将全球最高市值个股宝座让给微软。盘后iPhone关税被提及，苹果再跌，离岸人民币跌破6.95。原油盘中涨超3%。报道称意将调低赤字目标，意股涨超2%，10年期意债收益率创近两个月新低。

市场收报美股：标普500收涨1.55%。道琼斯涨幅1.46%，创两周多以来最大单日涨幅。纳斯达克涨幅2.06%。

欧股：富时泛欧绩优300收涨1.30%。德国DAX 30收涨1.45%。法国CAC 40收涨0.97%。英国富时100收涨1.20%。

A股：沪指收报2575.81点，跌0.14%，成交额1082亿。深成指收报7615.91点，跌0.27%，成交额1468亿。创业板收报1304.56点，跌0.32%，成交额439亿。

黄金：COMEX 12月黄金期货收跌0.4%，报1222.4美元/盎司。

原油：WTI 1月原油期货收涨2.40%，报51.63美元/桶。布伦特1月原油期货收涨2.86%，报60.48美元/桶。

比特币：CME比特币期货BTC 1月合约收跌585美元，跌幅14.01%，报3605美元，创前月合约收盘纪录新低。CBOE比特币期货XBT 1月合约收跌542.50美元，跌12.95%，报3647.50美元，也创前月合约收盘纪录新低。

要闻详情创业板险守1300点关口高送转板块集体下挫

受此前高送转新规影响，上周五逆势上涨的高送转板块迎来大跌，并拖累中小创走低。午后三大股指再度下行。截止收盘，沪指跌0.15%，深成指跌0.27%，创业板跌逾0.3%，险守1300点。

这一天终究还是来了！首名基因人类在中国诞生

一方面，这意味着中国在基因技术用于疾病预防领域实现历史性突破；另一方面，这项研究依旧充满了伦理争议，也存在着技术上的担忧。无论答案为何，2018年11月26日，人类的历史被彻底改写了。

项目操盘者为南方科技大学生物系副教授贺建奎，持有7家公司股权。贺建奎回应称，我知道会有争议，但我愿意为有需要的家庭接受指责。进行实验的深圳和美妇儿科医院，创始人为林玉明，是莆田系第二代，该公司否认与项目有关。

据第一财经，基因婴儿伦理审查文件“签字”者称不知情、未参会、没签字。

百余名科学家发联合声明：强烈谴责“首例免疫艾滋病基因婴儿”。

监管部门启动调查！上市公司深圳和美卷入“基因门”漩涡。卫生监管部门进驻调查，又被爆伦理申请表系合成…虽然医院对这一项目表示否认和不知情，但种种迹象来看嫌疑很难洗清。媒体消息称，批准该研究获临床试验注册号的伦理委员会为深圳和美妇儿科医院伦理委员会；此外，和美医疗与贺建奎的合作早在几年前就已经开展。

重磅！科创板挂牌名单已结束征集有省市拟奖励上市民企200万

上海科创板拟挂牌企业名单征集结束，要求推荐企业行业地位明显。安徽省26日召开促进民营经济发展大会。在缓解企业融资难融资贵措施中，提到“对在科创板等境内外证券交易所首发上市民营企业，省级财政分阶段给予奖励200万元，”这也意味着，安徽省成为率先对登陆科创板上市的企业给予奖励的省份。

四大行均已成立理财子公司：工行拟出资不超过160亿可直投A股

此前中行、建行和农行均计划设立理财子公司。此前发布的《商业银行理财子公司管理办法（征求意见稿）》提到，允许理财子公司发行的公募理财产品直接投资股票。

张勇全员信：阿里组织架构再升级 “大天猫”将亮相

此次公开信主要涉及阿里云事业群的升级、天猫和新零售相关战略的调整，天猫升级为“大天猫”后，将形成天猫事业群、天猫超市事业群、天猫进出口事业部三大板块。

改革开放杰出贡献拟表彰对象：马云、马化腾、李彦宏、刘永好、李书福等上榜

在党中央关于表彰100位对改革开放作出杰出贡献的个人名单中，已入党的马云、李东生、何享健、张瑞敏、柳传志、鲁冠球等制造业和互联行业领军人物悉数上榜，房地产发圈大佬无一入列。

支票无法兑回内地，香港保险成“废纸”？事实真相来了

在境外购买人身保险属于服务贸易类交易，当前政策是允许的。但境外购买人寿保险和投资返还分红类保险，属于金融和资本项下交易，尚未开放。不过内地居民可开设香港银行账户，之后就不存在大额支票内地提现的问题。

全球最高市值个股易主！微软市值盘中赶超苹果

本周一盘中，微软市值一度较苹果高出约40亿美元，上一次微软市值超过苹果是在2010年年中。苹果市值将近两个月内蒸发约3000亿美元。

惨烈超预期！通用汽车明年或裁员14700人关闭7个工厂

周一，通用汽车表示，作为转型计划的一部分，将于明年年底前裁掉15%的受薪员工，包括25%的高管，裁员人数或达14700人，并在全球范围内关闭7个生产基地，惨烈程度大超预期。周一早盘，通用股价一度涨超7%。

意大利松口了？报道称意将调低赤字目标欧美股市大涨

报道称意大利政府讨论调低预算赤字目标，考虑将赤字目标下调至2.0%~2.1%。受此影响，意大利银行股大涨，国债收益率大幅下跌。

乌克兰总统签署戒严令全国进入军事管制状态金价小幅波动

据RT，乌克兰总统签署法令，全国实施戒严。此前俄乌爆发海上冲突，乌克兰十年期国债跌至新低，黄金价格小幅波动。

高达1120万桶/日！沙特11月石油产量再创新高油价涨幅收窄

11月，沙特原油产量达1120万桶/日，再创历史记录。在OPEC+会议召开前，沙特和俄罗斯能源部长预计将在G20会晤。

全球经济失速再添信号：日本制造业PMI创两年新低德国信心指数连跌三个月

一度协同复苏的全球经济开始陷入踟蹰，全球第三和第四大经济体再次接连发出增速放缓的信号。在市场动荡和全球贸易保护主义抬头的背景下，全球经济增速放缓或将影响全球主要央行淡出宽松货币的步伐。

中国——地区及产业1、创投 | 据媒体报道，近日，江苏省委常委、苏州市委书记周乃翔等领导班子一行到高新区调研民营经济发展情况，到苏州国芯科技有限公司进行调研。周乃翔表示，将给予企业更大的精准支持和帮扶，营造稳定的营商环境，构建良好的创新生态，积极支持国芯公司建立研究院，积极支持国芯公司在上海的科创板上市。

点评：苏州国芯获得政府积极支持到科创板上市，相关参股公司有望受益。南天信息通过国家大基金间接参股苏州国芯。苏州高新通过苏州高新创投间接参股苏州国芯。

2、碳交易 | 据媒体报道，11月26日，国新办就《中国应对气候变化的政策与行动2018年度报告》有关情况举行发布会。生态环境部气候司司长李高在会上表示，下一步要进一步加快碳市场建设的相关工作：一是相关法规制度的建设；二是推动相关基础设施建设，包括注册登记系统、交易系统、企业直报系统等；三是进一步做好重点排放单位碳排放报告、核查和配额管理工作；四是混凝土用金属锚栓ETAG 001⑴997进一步强化能力建设。

点评：随着我国碳市场建设进程的加快，相公公司有望受益。置信电气是国系统内唯一专业从事碳资产经营公司，子公司武汉南瑞是湖北发改委备案的碳交易核查机构之一。华银电力公司是深圳碳排放权交易所第二大股东，持股比例15%。

3、新零售 | 26日，阿里巴巴集团CEO张勇发出全员公开信，宣布阿里最新一次组织升级。其中成立新零售技术事业群，吴泽明（范禹）将出任事业群总裁，向张勇汇报。新零售技术事业群将整合B2B、淘宝、天猫等的技术力量，形成统一策略。

点评：此次技术加持，势必将拉动旗以提高其导热性能下新零售板块快速发展。上市公司，百联股份2017年与阿里巴巴集团达成战略合作，双方基于大数据和互钢锤锤孔和锤孔相邻部份的硬度等联技术，在新零售技术研发等六个领域展开全方位合作；新华都为福建省内区域性龙头，2017年9月份阿里巴巴入股10%的股权；石基信息为阿里新零售布局重要伙伴。

4、AI | 据媒体报道，26日商汤科技与东亚银行（中国）有限公司签订战略合作协议。根据协议，在身份识别与验证、影像识别、智能风控、精准营销等多个领域，商汤科技将应用计算机视觉和深度学习原创技术，提供最优解决方案，结合东亚中国在金融领域的场景与经验，探索长期、深入的合作空间，共同推进人工智能技术在金融领域的转化。除此之外，双方还将成立人工智能联合实验室。

点评：预计到2020年，我国人工智能核心产业的市场规模将超过1600亿元，而融合发展带来的相关产业市场规模将超过万亿。立昂技术与商汤科技合资成立了汤立科技，后者已开发出面向综治社区、景区的智能管理平台，智能门禁、人脸考勤系统、智能迎宾系统等软件；神思电子完成了机器人会话滑翔伞式人工智能算法等研发工作，其服务机器人适用于金融、通信、医疗等各类营业点以及人社、公安等政务机构服务大厅。

今日要闻前瞻中国10月规模以上工业企业利润。美联储副主席克拉里达讲话。美国9月S P/CS 20座大城市房价指数。美国11月谘商会消费者信心。

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