2019建筑起重机械行业发展概况中小型塔机需求明显增加螺线管

2019建筑起重机械行业发展概况

一、2019行业全年增长估计超过50%

据分会年度统计，2018年建筑起重机械全行业（含塔机和施工升降机）营收从2017年的100亿元爆发式增长到约190亿元。塔式起重机收入同比增长1倍，全行业实现销售约2.3万台，营收155亿元，其中出口3.1亿美元；施工升降机收入约35亿元，同比增长40%左右，全年销量约1.5万台。

2019年，行业延续了2018年的爆发式增长，市场产销两旺，供不应求。从前8月的统计数据看，行业厂家全线飘红，纳入统计范围的30家主要厂家共实现整机销售3.8万台，实现销售额200亿元，整体增幅超过80%，其中塔机实现销售2.7万台，销售额175亿元，金额同比增长77%；施工升降机实现销售1万台，销售额25亿元，金额同比增长150%。中联、徐工、浙江省建、虎霸、广西建机、江麓、江汉、毅新庆江等同比增幅均超过1倍。

海外市场方面，2019年前7月总出口2.1万美元，同比增长18%，打破了数年原地踏步的局面。

考虑未纳入统计的范畴，2019年1-8月，全行业预计在230亿元左右。

下半年行业增长放缓，预计2019年全行业增幅超过50%，总营收将突破300亿元。

二、行业市场格局调整，行业集中度进一步提高

塔机行业经过上一轮“三去一降一补”的深度调整，落后产能逐步淘汰，小厂家纷纷退出，行业集中度得以提高。环保、劳动力、税收等市场经济秩序的进一步完善，落后企业的竞争力将进一步退化，市场竞争格局的调整进入了加速期。

国内建筑起重机械行业不可避免地将集中到国内工程机械行业龙头企业中联、徐工、三一。2019年中联重科投资7.8亿元的智能新工厂一期投产，智能新工厂二期正在建设；徐州建机生产基地投入极大，凭借徐工的技术和资源发展迅猛；总投资5亿元的三一塔机宁乡工业园项目开工，项目一期建成投资后，可实现年产8000台各型号塔机，产值约50亿元，计划2019年12月投产。

图源：三一集团官网

从行业数据来看，2019年行业集中度得以提高。行业TOP10总份额由去年的70%增长到80%，特别是两大龙头企业中联和徐工2019年总份额近50%，

三.下半年以来中小型塔机需求明显增加

从近5年产品结构变化来看，随着装配式建筑的兴起，小型塔机被逐步淘汰，带来中大塔结构性市场增长，特别是2017年以来，随着PC建筑构件向大型化发展，一线城市的PC建筑施工选型，呈现出向200tm-400tm系列的中大型塔机发展的趋势。毋庸置疑，PC建筑是未来发展的趋势，但从市场来看，当前的推进并没有预想的顺利，操之过急后得以修正，专家预测PC发展将是一个长期的过程；另外，随着2013年之前的大批量存量小塔逐步进入淘汰期，中小型塔机市场需求有明显的提升。从今年5月和8月的统计数据变化情况来看，315tm及以上的大型塔机销售占比逐步在下降，而100tm及以上的中小型塔机销售占比增长，前8月80tm及以下的小型塔机销售突破1万台，lOOtm及以下小型塔机销售达到1.8万台，小型塔机销售额占比超过50%。

但是，PC的发展不会出现大的倒退，发展趋势不容置疑甚至还有可能出现跳跃式发展。

四.超大型塔机推出新的标志性产品

大型超大型塔机主要应用于桥梁、大型场馆、超高层、电建领域，主要需求机型为900t.m~1500t.rn级别，但此前该级别产品存量较多，新增需求不大。

PC建筑构件向大型化发展。一线城市的PC建筑施工塔机选型，已有向315t.m~630tm、最大起重量16t~25t发展的趋势，该级别产品将会是大塔市场的主力军。如随着新加坡PC构件大型化发展，对大平头需求增加，永茂、中联的1200tm、300tm级别塔机实现了批量出口新加坡。

永茂的大平头广泛应用于国内外电建等标志性工程，继近几年成功研制STT1330、2200、2630、2830、3330等系列大平头塔机，今年又研制出一款超大型塔机——全球最大吨位平头塔机STT3930，并成功应用于南京蒲仪长江大桥工程。

随着高层建筑需求的旺盛，模块化施工得到快速普及，施工作业要求更加严苛。行业龙头中联重科瞄准超高层建筑施工领域，已经成功完成全球最大内爬式动臂塔机LH335O-120的研制，该动臂塔机釆用“柴动、电控、液驱”技术，智能化水平显著高于液控，多项技术达到国际先进水平，该塔机将于10月中旬在常德下线。

五.技术投入加码，智能化及无人化技术研究成为热点

近两年来，国内行业厂家对科研越来越重视，以中联、徐工、永茂等厂家为首，在结构、传动、电控、智能、安全等技术创新方面投入了大量的资源，行业技术进步明显。中联全线产品已完成4.0升级，实现“性能、质量、成本、服务”四大极致。在技术投入方面中联一直不遗余力，相继收购了“平头塔之父”德国JOST技术、全球领先的塔机企业德国Wilbert，博采众长，形成中联独有的技术优势。同时加大制造投入，建设智能新工厂，一期已建成投产，二期也在建设，加速塔机智能制造转型升级。

徐工聚焦“做最安全的塔式起重机、施工升降机”，2019年推出的徐工S系列塔机新品，集“高安全、慧智能、强性能、优品质”特质于一身，基于装配式建筑吊装需求，在智能控制技术、整机结构优化、传动机构升级、安全臂架设计等方面实现创新突破。永茂定位“中国LIEBHERR”，产品品质一直获得客户认可，高强材料成功应用于塔机臂架和标准节，在超大型平头塔机研发方面投入了大量的资源。行业中浙江建机、广西建机、中天、江汉等厂家也非常重视技术创新，发展非常迅猛。

随着工程机械施工应用技术的快速发展，建筑起重机械仅仅强调“安全、可靠”已经不足以支撑未来高效施工的技术要求，“高效、少人”必将成为下一代建筑起重机械的技术发展趋势。近年来，行业厂家在智能技术方面，包括智能安全、智能高效、智能互联、无人操作等方面，都做了不少的科研投入，推出了一系列智能化新产品，取得了良好的效果，特别在无人驾驶技术方面，很多厂家己经开始布局研究。

六.企业抗风险意识进一步增强，经营质量处于历史最好水

吸取了上一轮高峰的经验和教训，本轮高峰期行业企业注重规范销售行为，激进式营销得到有效管控，资金管理成效明显，企业现金流处于历史最好水平，企业经济效益大幅度提高；同时渠道管理、供应链建设得到重视，企业发展态势稳定，研发投入和职工队伍稳定性建设进一步得到重视;可以说，本轮高峰经营质量处于历史最好水平，企业抗风险意识和能力明显增强。

七.行业发展面临的主要问题和风险

1.产品质量的法律法规环境需要改善。地方政府和终端客户对产品使用年限的人为规定，制约了制造厂家提升产品质量和产品寿命的愿望，制约了租赁企业保养产品提高寿命的愿望。当然，这个问题复杂，与社会整体发展水平不够密切相关。但是，我们要不断疾呼，改变现状，向欧美看齐，产品寿命由产品得益企业自身决定并负责，而不是由政府规定。

2.行业整体产品质量水平进步缓慢。永茂建机的产品质量理念值得推崇，受人尊敬，不为多挣钱，只为树品牌，只为中国塔机前途。

3.产能扩充、竞争加剧的风险。上一轮行业洗牌淘汰了许多落后产能，包括主机和配套产能，随着进入新一轮增长，大肆扩充产能又造成产能过剩的风险，2020市场下降，竞争可能进入惨烈时期这绝不是危言耸听。

4.核心零部件研究、试验验证能力、质量意识等方面，仍与LIEBHERR、WOLFF等国际标杆有差距。

5.行业集中度仍然较低，特别是施工升降机。目前业界制造厂家达300家左右，租赁企业5000-6000家。最近还出现了较多的新兵。到2025年，业内制造和租赁企业会各剩下多少家呢？没有人能回答准确！我们的估计，到2025，制造100家左右，租赁2000家左右，这主要是产业资本的力量。

6.安全事故层出不穷，有增无减。2019年1-8月，业界安全事故平均每天一起，非死即伤，令人痛心。虽然80%以上的事故的直接原因均与安装、拆卸和操作人员行为有关，但是，作为制造商，我们是否能从技术手段上减少事故的发生？相信每一个有责任有担当的行业厂家、设备使用方、租赁单位都已经在思考这个问题。请关注和参加2019年12月6-8日在无锡召开的“中国建筑机械安全管理与技术创新发展论坛”行业专家和您一起探讨如何从标准、设计、施工、拆装等方面提高产品安全性。

7.经营环境不好，收款难。租赁收款难，导致制造收款难。商业秩序的建立，不是一朝一夕可以解决的。制造企业唯有稳健经营，才是出路。另外，配套企业江特传动也是稳健经营的代表。

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